UTI Buddy: Wzmacnianie niezależnych doradców finansowych
Zdjęcia
UTI Buddy to darmowa aplikacja mobilna na Androida stworzona dla Niezależnych Doradców Finansowych (IFA), aby uprościć zadania operacyjne i poprawić planowanie finansowe. Aplikacja wyposaża IFA w narzędzia takie jak rekomendacje funduszy, rejestracja zleceń SIP, śledzenie punktów lojalnościowych w UTI Summit, przeglądanie portfeli klientów oraz aktualizacje rynkowe w czasie rzeczywistym. UTI Buddy koncentruje się na uproszczeniu przepływu pracy IFA, pozwalając im skupić się na planowaniu finansowym, a nie na obciążeniach administracyjnych.
UTI Buddy może pochwalić się przyjaznym interfejsem, zapewniającym płynne poruszanie się po różnych funkcjach dla IFA. Wyłącznie dla IFA, inwestorzy są kierowani do pobrania aplikacji UTI Mutual Fund. Dzięki UTI Buddy, IFA mogą bez wysiłku rekomendować fundusze, uzyskiwać dostęp do struktur prowizji oraz sugerować zmiany funduszy, oferując solidne rozwiązanie do zarządzania portfelami inwestycyjnymi klientów.
