WorkflowMax to rozwiązanie do zarządzania projektami, które zostało zaprojektowane w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem biznesem, w tym śledzenia projektów, kart czasu pracy, raportowania, fakturowania, monitorowania zadań i wszystkich innych aspektów zarządzania projektami. Ponieważ WorkFlowMax został przejęty przez Xero, ma płynną integrację z oprogramowaniem i systemami biznesowymi Xero, takimi jak oprogramowanie Xero Accounting.
WorkflowMax ma potężny zestaw narzędzi do zarządzania projektami, który dobrze współpracuje z firmami z różnych branż. Umożliwia tworzenie złożonych ofert i faktur w ciągu kilku minut, a następnie dostarczanie ich drogą elektroniczną do klientów. WorkflowMax wykorzystuje moc chmury, dzięki czemu możesz być w dowolnym miejscu i nadal zarządzać swoją firmą. WorkflowMax ma wysoką jakość integracji z ponad 25 innymi systemami, w tym z księgowością Xero; co oznacza, że wszystkie faktury utworzone w WorkflowMax są bezproblemowo wypychane do Xero.
Główny kierownik WorkflowMax daje menedżerom świetny sposób na śledzenie potencjalnych klientów, ofert i sprzedaży ze zintegrowanego rurociągu. Korzysta z pulpitu zarządzania potokiem sprzedaży, który umożliwia wyświetlanie bieżących potencjalnych klientów według kategorii lub personelu. Nie należy lekceważyć poziomów danych, które można uzyskać z tego narzędzia. Dzięki wnikliwym narzędziom takim jak te, WorkflowMax pozwala dokładnie zobaczyć, którzy pracownicy wprowadzają do Twojej firmy jak najwięcej nowych firm. Menedżerowie są w stanie śledzić skuteczność swoich zespołów sprzedażowych, a dzięki zintegrowanym rozmowom e-mailowym mogą również uzyskać dokładniejszy wgląd w to, jak potencjalni klienci przekształcają się w sprzedaż.
Reklama
Generowanie wycen WorkflowMax ma doskonałe narzędzia cytowania, które można dostosowywać i zostały zaprojektowane tak, aby były sformatowane według własnego uznania. Szablony można dostosować tak, aby zawierały Twoje logo, a wartości procentowe znaczników można zmienić, aby zapewnić lepszą kontrolę. Oferta może zostać wypełniona szczegółami potencjalnej szansy i zaprojektowana przy użyciu narzędzi WorkflowMax. Informacje te będą następnie służyć jako szablon do generowania dodatkowych ofert w przyszłości. Jeśli wycena się powiedzie, WorkflowMax może przekształcić dane w zadanie, które można śledzić w czasie.
Integracja z Xero Xero i WorkflowMax współpracują bezproblemowo. Tworząc faktury sprzedaży w WorkflowMax, możesz łatwo przekazywać dane do Xero. Ponieważ integracja między nimi jest bezbłędna, wszelkie płatności w Xero są automatycznie synchronizowane z odpowiednią fakturą w WorkflowMax. To daje dokładniejszy obraz wydajności pracy. Kolejną naprawdę fajną funkcją WorkflowMax jest możliwość wysyłania zamówień zakupu i potwierdzania faktur od dostawców. Są one następnie odpowiednio przekazywane do Xero w celu zapłaty. Ponieważ dane przesyłane są automatycznie między dwoma systemami, eliminuje to podwójną obsługę i umożliwia uzyskanie dokładnego obrazu firmy z WorkflowMax lub Xero.
